天狗の面を被り、布団の上に横になっている、作務衣姿の女。その天狗の面の伸びた鼻に舌を這わせ、音を立てて舐めあげる襦袢姿のかすみちゃん。涎が鼻を伝い、面へとこぼれ落ちる。襦袢の裾をはだけ、何も着けていない大事な部分を丸出しにすると、ゆっくりと鼻に擦りつけ、腰を沈める。天狗の鼻を出し入れする姿は作務衣のオンナの顔に股間を擦りつけているようにも見えてエロイ。後ろ向きになり、白い尻を丸出しにして、天狗の鼻を挿入。腰を回し息が荒くなっていって…。

緒方千乃さんが、「M痴女」シリーズでチンポ欲しさに土下座で懇願！満面の笑みで大好きなおちんちんを愛で、撫でさすり、舐め上げ、シャブりまくる！肉欲旺盛な熟女が尻を振り淫靡なオマンコをおっぴろげ「おちんぽをおまんこの中まで入れてください」と懇願！最後の一滴まで絞り尽くし！

顔は可愛いけど脱いだら凄い！！Fカップロケットおっぱいの神谷ゆうみちゃんが一本道に初登場！バーチャル恋人気分を味わえる「ときめき」でそのロケット美巨乳とツルツル美マンを晒しちゃいます。オネダリに素直に応えて、即尺フェラから、パイズリ、初めての足コキだってチャレンジ。ふわっふわの巨乳とお尻を揺らして可愛い喘ぎ声で敏感に反応。常に彼氏視点でカメラ目線多めでお送りしまーす！神谷ゆうみちゃんの彼氏気分でご堪能ください！

極上泡姫物語に挑発的な目が魅力的な上山奈々が登場！ソープ嬢に扮してこの上なく淫乱なおもてなし。美しい青いドレスに包まれた奈々ちゃん、ため息交じりの丁寧なフェラがエロすぎる。泡たっぷりで身体を使って身体を洗い、また一緒に湯船に浸かりながらフェラ。マットへ移動し、ぬるぬるプレイからの、生ちん挿入！甲高い喘ぎ声をあげ感じる奈々ちゃんの卑猥なまんこに大量中出し！満足できる1本です！

最高の肉付きの女、美咲マヤ。いやらしく舌を動かしてアイスクリームを舐め回しているのは、この後すぐ男が来るからなのです。まだアイスクリームのついた口で、激しいキス。そして勢いの止まらないその男に、食べかけのアイスクリームを濡れたオマンコに押し付けられた後、滴るクリームごとクンニで責められ激しく喘ぎまくります。ほのかに口に残る甘さとともにしゃぶるおちんちんの味は最高のようで、それをされた彼も大興奮。アドレナリンが最高潮に達した二人はベッドが軋むほどに腰を振るのでした。